Nasza ofertaDoradztwo transakcyjne i kapitałowe
Kompleksowo obsługujemy transakcje M&A i procesy pozyskiwania kapitału, w tym due diligence, fairness opinion oraz Testy Prywatnego Inwestora i Wierzyciela.
Skontaktuj się z nami
Wsparcie procesów pozyskiwania kapitału w drodze emisji niepublicznych
W ramach tej grupy usług świadczymy następujące czynności:
- określenie potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa;
- opracowanie analizy celowości oraz metody pozyskania finansowania oraz analizy czynników determinujących wybór sposobu finansowania;
- przeprowadzanie analiz „due dilligence”, w szczególności analiz formalno-prawnych, księgowych, finansowych lub podatkowych;
- sporządzenie wyceny przedsiębiorstwa;
- opracowanie analizy skutków i kosztów emisji, z uwzględnieniem wpływu na poziomy kontroli
- opracowywanie i nadzorowanie przekształceń formy prawnej, gdy dla pozyskania kapitałów niezbędna jest zmiana formy prawnej podmiotu,
- określenie parametrów emisji papierów wartościowych
- sporządzenie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oferty prywatnej, w szczególności prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego, dokumentu informacyjnego, dokumentu ofertowego lub innych dokumentów związanych z ofertą;
- przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania, w tym m.in. opracowanie zasad dystrybucji, selekcja potencjalnych inwestorów, przyjmowanie ofert, doradztwo w negocjacjach prowadzonych przez Klienta z inwestorami, inicjowanie i koordynowanie spotkań ze środowiskami inwestorów.
W ramach tej grupy usług świadczymy następujące czynności:
- określenie potrzeb kapitałowych przedsiębiorstwa;
- opracowanie analizy celowości oraz metody pozyskania finansowania oraz analizy czynników determinujących wybór sposobu finansowania;
- przeprowadzanie analiz „due dilligence”, w szczególności analiz formalno-prawnych, księgowych, finansowych lub podatkowych;
- sporządzenie wyceny przedsiębiorstwa;
- opracowanie analizy skutków i kosztów emisji, z uwzględnieniem wpływu na poziomy kontroli
- opracowywanie i nadzorowanie przekształceń formy prawnej, gdy dla pozyskania kapitałów niezbędna jest zmiana formy prawnej podmiotu,
- określenie parametrów emisji papierów wartościowych
- sporządzenie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oferty prywatnej, w szczególności prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnego, dokumentu informacyjnego, dokumentu ofertowego lub innych dokumentów związanych z ofertą;
- przeprowadzenie procesu pozyskania finansowania, w tym m.in. opracowanie zasad dystrybucji, selekcja potencjalnych inwestorów, przyjmowanie ofert, doradztwo w negocjacjach prowadzonych przez Klienta z inwestorami, inicjowanie i koordynowanie spotkań ze środowiskami inwestorów.
Nasze pozostałe usługi
